由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。 在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），

讲述1934年秋，红军北上抗日，开始撤离中央苏区。红五团出发之前，团长王大东写信告诉妻子——直属队指导员李冬梅，要她立刻与瑞金县委取得联系。由于怀孕而留在地方工作的冬梅．带着通讯员小妹子去县委途中，遇到六名也要去找县委的伤员，其中一些人不愿留在地方，主张追赶作战部队，与带队的陈排长争执起来。冬梅问明原委之后，向他们解释了在地方工作的意义，说服他们一同去找县委。到达目的地，才发现县委已经搬走。这时，国民党的炮火猛烈扑来，眼前的一切都被浓烟吞没。战士们在刚夺下的红旗面前，立下誓死不渝的革命意愿。县委交通告诉他

Five climates, six climbers, 19,340 feet of mountain

　　中央红军突破蒋介石布下的三道封锁线，即将进入广西，桂军组织民团布防全州县。陆云儿和凤山受命化装入城侦察敌情，两人历尽千辛万苦，越过敌人封锁线接应红军将士，帮助中央红军扭转局势，取得最后的胜利。