第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术家伪善的面孔。

工人阶级出身的文学青年祖儿（伊万.麦克戈雷格 Ewan McGregor 饰）在驳船主里斯夫妇的船上打工并和夫妇二人一起生活在船上。一天，祖儿在岸边发现水里浮起了一具已经发白的女尸，惊慌的祖儿和里斯捞起了女尸。 当晚，祖儿在和里斯夫妇吃饭的时候讲了白天捞起女尸的事情，并对女主人艾娜（蒂尔达.斯温顿 Tilda Swinton 饰）百般勾引，在丈夫身上得不到满足、平日阴沉抑郁的艾娜晚饭后就和祖儿搭上了。祖儿再一次提起了女尸的事情。 原来，女尸生前曾是祖儿的情人。随着祖儿的回忆，事情一幕幕揭开……©豆瓣

一群人在船上遇到巨型章鱼……