该影片主要通过妹妹于小晴讲述她二哥于凯强，为了改变贫穷，不相信命运。从一个离乡打工的民工，一直与命运顽强的抗衡，最终以坚持不懈的斗志，不仅战胜了命运，走向了成功的彼岸，还意外踏进了影视殿堂的奋斗历程。故事主人公锁定在“南漂”一族，真实地反映了上世纪南下热潮时期农民工进城打工的生活状态，用平淡的生活镜头展现了真实而细腻的情感，让当下“北漂”、“南漂”一族年轻人感同身受，更将引起60、70、80后，千千万万离乡南下艰辛打拼们的强烈共鸣。

电影讲述了仙界蹲班生天意，因前世孽缘未了始终无法成仙，后擅自进入镇妖司导致雪女越狱下凡，在捉拿雪女过程中彼此互生情愫。天意得知雪女的悲惨身世，发现自己竟是害她沦为雪妖的负心汉。为了弥补三生三世前的过错，天意不顾生死进入黄泉，只为找到那朵有花有叶的曼珠沙华，拯救被怨恨折磨的雪女。一番磨难过后，二人终于成婚，天兵再次下凡捉拿雪女。最终，雪女为救天意牺牲自己，让天意明白了《捉妖录》上“天下无妖”的含义。

2009年，十六岁的湖南女孩王佳梅（春夏 饰）追随改嫁的妈妈和姐姐的脚步来到了香港，全新而陌生的环境，她感觉到格格不入，与家人的关系也逐渐紧张起来。志愿成为模特的佳梅以助理身份入行，尝尽了圈内的苦辣酸甜，最终为了赚更多的钱而出卖肉体。直到某天，她认识了拥有悲惨童年经历的肥仔丁子聪（白只 饰），两人的命运同时朝着悲剧的方向转变。繁忙的警署内，肥仔前来自首，负责此案的臧SIR（郭富城 饰）针对相关人士展开调查，在此过程中，佳梅和丁子聪个人的故事交替展开。有如两条悲伤的河流，最终汇成混杂着血污与泪的黄泉之水……

迈克·科瓦克（科林·奥多霍诺 Colin O'Donoghue 饰）是一个出身葬仪家庭的神学院学生，但是他的心中始终找不到任何信仰的依附。偶然机缘，迈克被派往梵蒂冈参加一个驱魔师的培训课程。对上帝尚且心怀疑惑，何况玄之又玄的驱魔仪式，迈克以科学的角度和授课老师展开辩论。在老师的推荐下，他前去拜访了因驱魔而名声显赫的卢卡斯·特雷万神父（安东尼奥·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）。虽然亲身经历了卢卡斯神父的驱魔仪式，但是他依然不相信魔鬼的存在，直到一系列匪夷所思的事情在其身上发生