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西蒙（乔瑟夫·哈德 Josef Hader 饰）是一名私家侦探，人到中年，却发现自己的人生之路越走越窄，内心始终觉得有着隐隐的不安。为了抚平心中的焦虑，西蒙决定回到自己的故乡，在那里，留存着他美好的童年回忆，西蒙忽然发现，自己已经很久很久没有回去看过了。
踏上了故乡的土地的一瞬间，西蒙就感受到了心灵的放松，然而，刚开始的新鲜劲过去后，西蒙开始渐渐回忆起一些发生在这里的，他一直试图淡忘的回忆。阿施布莱纳（托比亚斯·莫雷蒂 Tobias Moretti 饰）是西蒙童年时代的好友，让西蒙没有想到的是，在他拜访
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几世纪前，帕纳索斯博士（Christopher Plummer 饰）还是一名德高望重的僧侣，他在与世隔绝的荒山野岭中讲述永恒的故事。某天，魔鬼尼克（Tom Waits 饰）不请自来。在他的引诱下，帕纳索斯与魔鬼作赌注，最终如愿得到永恒的生命。
时间到了现在，博士带着由女儿瓦莲蒂娜（莉莉·科尔 Lily Cole 饰）、青年安东（Andrew Garfield 饰）、侏儒波西（Verne Troyer 饰）组成的奇幻马戏团周游各地。就在女儿将满16岁时，尼克再次出现。原来，博士曾爱上一个女子（Lily C
